JBS lança captação recorde de US$ 3,5 bi após estreia em NY para alongar dívidas até 2064

Oferta será dividida em três vencimentos — 10, 30 e 40 anos — e inclui recompra de papéis antigos

A JBS anunciou nesta segunda-feira uma emissão de US$ 3,5 bilhões em títulos de dívida — a maior da sua história — marcando a primeira captação da companhia desde a aguardada listagem de ações na Bolsa de Nova York.

A operação, segundo fonte com conhecimento direto do assunto, será dividida em três tranches com vencimentos em 10, 30 e 40 anos. Ao mesmo tempo, a empresa brasileira fez uma oferta para recomprar US$ 1 bilhão em bonds com vencimento em 2027 e pretende resgatar pelo menos parte dos US$ 900 milhões em títulos que vencem em 2028.

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A captação vem num momento em que emissores globais correm para acessar os mercados de dívida diante do agravamento do cenário geopolítico no Oriente Médio. Países como México, Kuwait e Cazaquistão também estão preparando ofertas, enquanto empresas como BNP Paribas e a coreana KT Corp foram ao mercado esta semana.

A JBS, maior produtora de carne do mundo, tem se beneficiado da geração robusta de caixa com operações em diversos países e proteínas. A alavancagem caiu para menos de duas vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), o que ajuda a sustentar sua atratividade mesmo diante da queda na demanda por seus papéis entre investidores mais conservadores.