Gafisa anuncia oferta de ações a R$ 20 por papel

Companhia afirmou que a oferta inicial poderá ser acrescida em até 300% e os compradores receberão bônus de subscrição

Prédios em São Paulo  • Divulgação

A Gafisa anunciou nesta segunda-feira (7) que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de oferta primária de, inicialmente, 1.345.756 ações, buscando levantar recursos para fortalecer a estrutura de capital da companhia.

A companhia afirmou que a oferta inicial poderá ser acrescida em até 300% e os compradores receberão bônus de subscrição -- para cada ação subscrita no âmbito da oferta, o comprador receberá um bônus.

A oferta tem a corretora Planner como coordenador líder.

O conselho de administração da companhia aprovou o preço de R$ 20 por ação para a oferta. Considerando a oferta inicial e o lote adicional, a operação soma R$ 107,66 milhões. Na sexta-feira (4), as ações fecharam a R$ 19,05.

"A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta será destinada para fortalecer a estrutura de capital da companhia, reforçando o seu caixa para fazer frente às necessidades de capital de giro e o custeio de investimentos", afirmou a companhia.